Walt (trzykrotny laureat nagrody Emmy® Bryan Cranston) i Jesse (dwukrotny laureat nagrody Emmy® Aaron Paul) czują, że sprawy wymykają im się z rąk. Jako że wspięli się na wyższy poziom, zaczynają widzieć swoje ograniczenia w narkotykowym biznesie. Dzięki niebieskiej mecie stali się bogaci, lecz Waltowi coraz trudniej jest ukrywać prawdę przed żoną, Skyler (laureatka nagrody Emmy® Anna Gunn), synem, Walterem Jr. (R.J. Mitte) i szwagrem, agentem DEA, Hankiem (Dean Norris). Walt desperacko stara się zachować kontrolę nad swym życiem, lecz najpierw musi uporać się z bezwzględnymi dealerami, zwiększającym się dystansem do żony i syna, zbliżającymi się nieuchronnie narodzinami córeczki i wspólnikiem ćpunem - wszystko zmagając się z rakiem płuc w stadium terminalnym.