Król Henryk VIII żeni się z piątą żoną, siedemnastoletnią Catherine Howard, złośliwą pięknością, która rozpala namiętności zarówno u króla, jak i u jego sługi, tworząc w ten sposób śmiertelny trójkąt miłosny. Przechodzący właśnie kryzys wieku średniego Henryk ponownie się żeni i przygotowuje do wypowiedzenia wojny Francji chcąc podbić Boulogne, by w ten sposób symbolicznie odzyskać swoją młodość. Tymczasem w Anglii przybiera na sile konflikt miedzy protestantami i katolikami, a ukochana szósta żona Henryka zostaje oskarżona o herezję. Teraz Henryk, nękany szaleństwem, musi zadecydować o jej losie i zabezpieczyć dziedzictwo swego wspaniałego królestwa.
