Historia oparta na motywach podróży Telemacha, który wyruszył w poszukiwaniu ojca - podobnie jak u Homera - pełna spotkań z postaciami mitycznymi, jeśli znajdować analogie w mitologii współczesnej kultury masowej i politycznej.Jest połowa XX wieku w Polsce Ludowej. Główny bohater, Adam, mieszka z matką, którą niepokoją funkcjonariusze Urzędu...