Poruszająca historia znanego włoskiego reżysera Salvatore, który wspomina czasy dzieciństwa, spędzonego w małym sycylijskim miasteczku. Salvatore zwany przez wszystkich Toto nawiązuje przyjaźń z lokalnym operatorem kinowym Alfredo, który wprowadza chłopca w magiczny świat ruchomych obrazków. Toto spędza całe dnie ze swoim przyjacielem , który nie tylko uczy chłopca tajników obsługi projektora kinowego, ale staje się również powiernikiem jego dziecięcych sekretów i rozterek.Dopełnieniem filmu jest niezwykła, wzruszająca muzyka Ennio Morricone
Film w 1990 roku zdobył Oscara jako najlepszy nieanglojęzyczny film oraz Złoty Glob (również w 1990 r.) w kategorii najlepszy film zagraniczny.